近几年,中国经济关键数字GDP进入了L型增长。
2016年前三季度,国内生产总值529971亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。
宏观经济的发展也同样影响着净水器行业的发展。
在所有家电品类中,空净一直作为净水的参照物而存在。但从2016年来看,空净行业受日益严重的雾霾而获得了又一波高速的增长。
而反观净水行业,2016年几乎没有大型水污染事件出现,且消费者对于水污染事件的防御和处理大多是通过购买瓶装水或桶装水,而非通过购买净水设备。
据奥维云网数据调查显示,居民收入水平的稳步提升对生活质量带来了明显改善。同时,收入水平的提升,也带动了消费者对健康医疗,尤其是大健康方面的投入。
目前,城镇家庭净水设备每百户拥有量不足10台,而洗衣机、冰箱、空调等拥有量均为百余台。由此,2016年净水行业的增长主要依托消费者日益提升的健康饮水意识和较低的市场拥有量。
净水市场:行业洗牌初现末位淘汰
2016年,净水行业的品牌格局大致保持了2015年的状态。但在行业增速放缓的过程中,行业洗牌的现象已经开始显现,一批靠资本力量进入想赚快钱的企业以及一些三无企业逐渐退出市场,一些净水业务发展不利的企业则转型厨卫、五金卫浴等领域。
阵营划分
**阵营的三大品牌的年出货额为9亿元以上。并依旧由2015年的三甲:美的、沁园、A.O.史密斯组成。
第二阵营的年出货额在1亿到5亿元之间。而在5亿元到8亿元区间依旧和2015年一样保持真空,2016年依旧没有一个品牌进入这一区间。
第二阵营主要由安吉尔、怡口、四季沐歌、太阳雨、海尔、开能、浩泽、碧水源、3M、滨特尔、飞利浦等品牌组成。
第三阵营的门槛在5000万元到1亿元之间。5000万也可以称为国内净水企业规模化的分水岭。
第三阵营主要由格力、TCL、云米、沁尔康、爱尼克斯等品牌组成。
品牌发展:夯实市场基础 推进渠道建设
在新品牌进入方面,和2015年大举进军净水行业有所不同的是,2016年仅有少数厨卫企业进入净水行业,且大多以一两款产品辅助厨卫产品销售。
在明星代言上,2016年也没有企业聘请全新的代言人,大多是原有的代言合同继续履行。
主流品牌2016年在营销战略布局和营销手段都革新上仍旧动作频频。
美的净水器在2016年*大的事件是在8月重磅推出了旗下高端新品比佛利系列。与此同时,配合比弗利系列与加多宝凉茶展开了跨界组合营销。
沁园2016年的工作重心和2015年一样依旧放在常规销售上。以销售为根本目的的净水科普活动贯穿全年,关爱留守儿童的饮水健康公益活动穿插其中。
A.O.史密斯净水在2014年和2015年取得了飞速发展,但在2016年也受到了行业整体发展放缓的影响。
2016年,A.O.史密斯开辟了空净领域实施空净、净水两条腿走路。
2016年3月,位于南京的A.O.史密斯水处理项目基地奠基,占地面积约330亩,总投资1.5亿美元,2016年计划投资4800万美金,主要建设水处理和空气净化产品生产基地。项目建成后,约年产净水机300万台、空气净化器100万台、软水机80万台、其他相关产品20万台。
2016年9月,A.O.斯密斯花费6亿元人民币收购了美国进口净水器品牌Aquasana,进一步扩大在净水业务的布局。除此以外,A.O.斯密斯净水的市场活动也主要以常规销售为主。
飞利浦净水在2016年*大动作是将生产与运营基地从上海松江搬迁到了浙江嘉兴全新的基地,并成立飞利浦健康科技有限公司。在2015年成功将净水产品从单一的水龙头、净水壶扩充至全品类净水后,2016年在渠道上也从原有的线上向线下不断延伸,并在全国范围内扩充线下销售网点。
整体而言,在市场活动上,整个2016年的国内净水品牌以夯实市场基础,全力推进渠道建设为主。
产品走势:大通量高端化趋势明显纯水机优势突出
近两年,大出水量、智能化、安装便捷的机型成为主流。
纯水机的市场占比也逐年走高,从2010年的0.1%发展至今已攀升至34.7%。
值得一提的是,随着纯水机的占比的不断提升,原来市场占比较高的净水机和传统饮水机的市场份额也不断被压缩。
此外,高端化也是2016年净水产品的发展趋势之一,平均售价达到了3554元每台。其中3000元以上的产品:线下市场占80%,线上市场占28%。由此可见,线下产品单价远高于线上产品单价。
市场规模:电子商务热潮推动 线上影响与日俱增
在电商渠道,接二连三的天猫聚划算、京东众筹等促销活动层出不穷。在电子商务热潮的推动下,线上对净水市场影响力与日俱增。据奥维云网数据公布,2016年全年线上净水设备零售额突破277145.1万元,零售量近210万台。
另一方面,厂商对专卖店开设及门店控制的要求变严格以及建材市场、装修公司等小众渠道出货量极少的特点使得小众渠道已逐渐淡出净水器主流销售渠道。目前,厂商所掌握的净水器零售渠道主要以专卖店为主。
用户分析:消费者售后体验及购买注重因素
消费者对现有净水设备产品的痛点感受排在*前的是出水流量小,占比为26%,其次分别为不能提示换芯占22%;过滤效果不佳占17%;换芯频率高占17%;空间占用大占12%;售后不及时占11%;废水量大占9%;漏水占7%。
据奥维云网与直饮水时代2016年发布的净水器产品消费者调研报告显示:在消费者购买净水产品关注的因素中,过滤功能占比达78.5%;滤芯更换费用占53%;净水器产品价格占48.5%;品牌影响力占37.5%;安装与售后服务占28%。
浓废水比例为其次,占比达43%;随后依次为品牌,占比57%;滤芯更换的价格和频率占比59%;提示换芯功能占比42%;性价比占比42%;售后服务占比26%。
在产品发展方向上,大通量的产品已布局完成,市场需求也被充分打开;而《水十条》也推动者节能产品的发展;
此外,随着厨电向集成化发展,净水和厨电、橱柜的结合度将会越来越高。全屋净水也进入越来越多的富裕家庭,尤其是大平层及别墅类用户的装修必装环节。在此影响下,前置过滤器有望和传统净水设备组成1+1的产品格局。而在此产品上,德国汉斯希尔、美国的霍尼韦尔等品牌均在中国市场进行了强势布局。
销售渠道:会销势弱 消费更理性
2016年的净水器销售渠道和2015年相比,在形式上变化并不大,依旧是通过传统零售渠道、KA卖场、专卖店、电商、建材市场、装修公司及会销、展销等等多种形式。但和2015年会销一片火热,净水器企业摇摆不定的情况有所不同的是,会销这一独特的销售形式在2016年出现了拐点。
2016年期间,广东、湖南、山东、四川、河北、江西、湖北、辽宁等省超过100名消费者在多个投诉渠道投诉多家知名净水器品牌的代理商以“客户答谢会”名义通过欺骗式营销手法推销反渗透净水器,投诉人要求品牌方退款、致歉。
根据多名投诉人的描述,代理商的营销模式与2014年-2015年间在全国各乡镇地区肆虐的“净水器骗局”雷同。通过正常的电解水试验,可以使自来水中出现红色、黑色、绿色杂质,而售卖净水器人员却使用该试验冒充“水质测试”蒙骗消费者,故意夸大水质问题,诱导消费者购买产品。
投诉事情发生后,几家净水器其企业立即对经销商进行了整改。而这一信号也在净水器行业激起了旋流,会销被大多数净水器企业嗤之以鼻,消费者也不再轻易地相信。
整体而言,2016年净水设备的营销模式还是延续了2015年的活动营销的方式,经销商大多以村镇为单位进行地毯式地摸底销售。